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3.12 Provider
Il fornitore

Scritto da Scott Murphy
Diretto da Michael Grossman

Prima visione italiana 22/08/2005
Prima visione USA 21/01/2002

Per garantire un futuro sicuro a suo figlio Connor, Angel si getta a capofitto nel lavoro e, per aumentare le sue entrate, comincia a diffondere volantini e ad accettare un caso dietro l’altro. L’Angel Investigations, quindi, viene presa d’assalto da una folla di clienti bisognosi d’aiuto, costringendo la gang a dividersi i compiti: mentre Angel tenta di ripulire un magazzino dai vampiri, Gunn e Wesley aiutano una ragazza a liberarsi del suo ex-fidanzato divenuto zombie. Nel frattempo Fred e Lorne vengono assoldati da alcuni demoni per risolvere un complesso puzzle, ma le loro intenzioni non sono del tutto buone, e Fred finisce così per mettersi nei guai...

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3.13 Waiting in the wings
Dietro le quinte

Scritto da Joss Whedon
Diretto da Joss Whedon

Prima visione italiana 29/08/2005
Prima visione USA 04/02/2002

Serata di Gala alla Angel Investigations: Angel ha comperato i biglietti per un balletto, al quale lui stesso aveva assistito un secolo prima. Seppur recalcitranti, Cordelia, Fred, Wesley e Gunn lo seguono a teatro, dove però li attende un nuovo mistero da risolvere: Angel si accorge che non solo il balletto è lo stesso di un tempo, ma anche la compagnia è quella che vide cento anni prima. Il vampiro, quindi, va in esplorazione assieme a Cordelia dietro le quinte, dove non solo scoprono che tutto il teatro è stregato, ma vengono anche posseduti dagli spiriti del luogo, dando finalmente sfogo ai loro reciproci sentimenti. Anche Gunn e Wesley, entrambi innamorati di Fred, si perdono nell’edificio incantato…

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3.14 Couplet
Gelosia

Scritto da Tim Minear & Jeffrey Bell
Diretto da Tim Minear

Prima visione italiana 29/08/2005
Prima visione USA 18/02/2002

Angel decide finalmente di confessare i suoi sentimenti a Cordelia, ma viene interrotto da una visita inaspettata: il Groosalugg è appena arrivato da Pylea per rivedere la sua amata ex-sovrana. Cordy e il suo campione possono finalmente vivere il loro amore, ma prima devono risolvere un problema: la ragazza teme che, avendo rapporti fisici con Groo, potrebbe passargli le visioni, così come era previsto a Pylea. Angel si trova quindi costretto a superare la sua gelosia, aiutando Groo nella ricerca di una sorta di "profilattico mistico" che impedisca il passaggio delle visioni. E mentre Wesley è concentratissimo nella traduzione della profezia, l'altra coppia di innamorati, Fred e Gunn, lavora al caso di una donna convinta che il marito la tradisca...

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3.15 Loyalty
Lealtà

Scritto da Mere Smith
Diretto da James A. Contner

Prima visione italiana 05/09/2005
Prima visione USA 25/02/2002

Mentre Cordelia si gode una meritata vacanza in compagnia del suo Groo, alla Angel Investigations arriva una nuova cliente: suo figlio, dopo essere stato vampirizzato, è morto bruciato dalla luce del sole. Fred e Gunn, quindi, si mettono alla ricerca del covo dei colpevoli, per poi scoprire che in realtà è un trappola tesa dai seguaci di Holtz. Nel frattempo Lilah riceve la visita di Sahjhan che le propone un'alleanza. Wesley invece è tormentato dalla profezia appena tradotta, che recita “il padre ucciderà il figlio”, e la sua angoscia cresce quando si verificano i tre eventi premonitori che essa annunciava…

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3.16 Sleep tight
Sogni d'oro

Scritto da David Greenwalt
Diretto da Terence O'Hara

Prima visione italiana 05/09/2005
Prima visione USA 04/03/2002

Alla Angel Investigations giunge la cantante di un gruppo rock, che ha appena scoperto che i suoi compagni di band sono in realtà demoni e che anche lei sta per trasformarsi in una di loro. Quando Angel li affronta, sembra in preda ad un'insolita furia omicida, che stupisce Gunn e Fred. Wesley, sempre più preoccupato per la profezia, fa visita a Holtz per cercare di capire il suo piano. Quando Angel ha un altro ingiustificato attacco d'ira, capisce che c'è qualcosa di strano nel sangue che beve ultimamente: dalle analisi condotte da Fred risulta che nel solito sangue di maiale, è stato mescolato sangue umano, appartenente a Connor. Così, mentre il vampiro, certo dello zampino della Wolfram&Hart, fa visita a Lilah, Wesley decide di passare all'azione e rapisce con l'inganno Connor. Ma la sua fuga è breve: Justine, seguace di Holtz, gli taglia la gola e sottrae Connor lasciando Wesley in fin di vita...

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3.17 Forgiving
Perdono

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Turi Meyer

Prima visione italiana 12/09/2005
Prima visione USA 15/04/2002

Angel, fuori si sé, cerca in tutti i modi di raggiungere la dimensione di Quortoth per trovare Holtz e riprendersi Connor. Nel frattempo Fred e Gunn, alla disperata ricerca di Wesley, trovano tra le carte dell’ex-osservatore la terribile profezia e capiscono le vere motivazioni dietro il suo gesto. Ma mentre cercano di riferire quanto hanno appreso ad Angel, il vampiro è sempre più fuori controllo: dopo aver rapito Linwood, sta effettuando un pericoloso rituale di magia nera per aprire un portale per Quortoth. Sahjhan, in seguito ad un incantesimo, riacquista forma corporea e vaga per la città, finché non viene raggiunto da Angel: rivela così al vampiro che la profezia in realtà era stata cambiata ad hoc per ingannare lui e i suoi amici...

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3.18 Double or nothing
Lascia o raddoppia

Scritto da David Goodman
Diretto da David Grossman

Prima visione italiana 12/09/2005
Prima visione USA 22/04/2002

All’Hperyon fa il suo ingresso una raggiante Cordelia, tornata dalla sua vacanza assieme a Groo, ma la sua gioia viene ben presto spezzata, quando le riferiscono tutto ciò che è successo in sua assenza. Cordy cerca allora di consolare un devastato Angel, che rifiuta di parlare di quanto accaduto. Nel frattempo il passato di Gunn bussa alla porta: anni prima, infatti, ha stretto un patto con un demone, che gli avrebbe fatto ottenere la cosa che più amava al mondo in cambio della sua anima; ora il demone è tornato per chiedere ciò che gli spetta. Il ragazzo, allora, cerca di passare più tempo possibile con Fred, ma i due finiscono per litigare: decide così di arrendersi e consegnarsi al demone "creditore"...

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3.19 The price
Il prezzo

Scritto da David Fury
Diretto da Marita Grabiak

Prima visione italiana 19/09/2005
Prima visione USA 29/04/2002

L'incantesimo messo in atto da Angel per aprire il portale comincia a manifestare le sue prime nefaste conseguenze: l'hotel sembra infestato da strane creature simili a sanguisughe gelatinose, molto più pericolose di quanto non sembri. Un cliente della Angel Investigations viene infatti posseduto da una di esse e muore poco dopo disidratato: queste creature hanno infatti il potere di risucchiare tutta l'acqua presente nel corpo del loro ospite, come imparerà presto a sue spese la povera Fred. L’Hyperion viene quindi sigillato e comincia la lotta non solo per eliminare le creature idrovore, ma anche per salvare Fred. Ben presto però scopriamo che le viscide sanguisughe sono solo il preludio di una venuta ben più temibile…

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3.20 A new world
Un nuovo mondo

Scritto da Jeffrey Bell
Diretto da Tim Minear

Prima visione italiana 19/09/2005
Prima visione USA 06/05/2002

Dal portale salta fuori Connor, nel frattempo divenuto adolescente a causa del differente scorrere del tempo nelle due dimensioni. Il ragazzo assale Angel e sta quasi per batterlo, ma l’arrivo degli altri lo fa fuggire. Sperso nell’immensità di Los Angeles, Connor, vagando disorientato dal caos della metropoli, salva una ragazza da banda di spacciatori e trova ospitalità da lei. Quando il padre riesce a raggiungerlo, tra i due si scatena una furiosa lotta, ma arriva qualcun altro in cerca di Connor, un gruppo di uomini pronti a vendicare gli spacciatori uccisi dal ragazzo. E mentre la situazione si complica con l'irruzione della polizia, all'Hyperion la gang deve fare i conti con un'altra creatura che fuoriesce dal portale di Quortoth...

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3.21 Benediction
Benedizione

Scritto da Tim Minear
Diretto da Tim Minear

Prima visione italiana 26/09/2005
Prima visione USA 13/05/2002

L’odio di Connor per il padre sembra sopito: inizia a stabilire un buon rapporto con lui, affiancandolo persino nella lotta contro un gruppo di vampiri. Nel frattempo Wesley, scacciato dai suoi amici di un tempo, riceve le lusinghe di Lilah, che cerca di convincerlo ad unirsi alla Wolfram&Hart. Angel, scoperto l’arrivo di Holtz, si reca da lui in preda alla rabbia, ma si trova di fronte un uomo invecchiato, prossimo alla morte e che ha abbandonato i suoi propositi di vendetta; l’ex-cacciatore di vampiri, infatti, afferma che il posto di Connor non è più con lui, ma con il suo vero padre, Angel. Ma le intenzioni del vecchio non sono poi così buone…

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3.22 Tomorrow
Domani

Scritto da David Greenwalt
Diretto da David Greenwalt

Prima visione italiana 26/09/2005
Prima visione USA 20/05/2002

Il piano di Holtz funziona alla perfezione: Justine convince facilmente Connor che è stato Angel ad uccidere il suo patrigno, e il ragazzo medita tremenda vendetta, anche se finge di aver perdonato il vampiro, passando con lui del tempo all'Hyperion. Nel frattempo Lorne annuncia la sua imminente partenza per Las Vegas: prima però informa Angel dei sentimenti che Cordelia prova per lui. Anche Groo capisce di non essere più il vero amore della sua ex-sovrana, decide così di farsi da parte e di ripartire per Pylea. E, mentre Wesley si arrende alle lusinghe di Lilah, Cordelia ed Angel decidono finalmente di chiarirsi, dandosi appuntamento sulla scogliera. Ma non c’è un lieto fine per i due innamorati: il demone Skip appare a Cordelia, annunciandole che non è più una ragazza mortale, ma che sta per diventare un essere superiore; Angel, invece, viene attaccato da Connor, che, insieme a Justine, è pronto a mettere in atto la sua atroce vendetta...

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